Agent d’approbation des transactions
Accélérez l’approbation des transactions grâce à des examens des marges propulsés par l’IA
Validez instantanément la marge, les heures de gestion de projet et la conformité à l’énoncé des travaux (EDT). L’agent d’approbation des transactions aide les examinateurs des prix, les responsables des finances et les équipes des opérations à prendre des décisions financières plus rapidement et à produire des approbations prêtes pour la vérification.
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Trois volets. Une solution.
Du déploiement à l'adoption réelle
Obtenez les analyses, les recommandations et le soutien nécessaires pour surmonter les défis, établir l'ordre de priorité des prochaines étapes et aller de l'avant en toute confiance.
L’occasion
Transformez vos processus de tarification en approbations rapides
Les équipes des opérations de services et des finances passent des heures à examiner des classeurs de tarification détaillés pour chaque transaction. Pourtant, transformer ces chiffres en une approbation rapide peut s’avérer difficile. La plupart d’entre elles comptent encore sur des vérifications manuelles de feuilles de calcul, sur la connaissance interne des règles d’approbation et sur de nombreux échanges de courriels.
L’agent d’approbation des transactions lit les outils de tarification de votre organisation. Il compare les données aux documents juridiques officiels, comme les énoncés de travail (EDT), et à vos règles financières d’approbation. Il rend ensuite un verdict clair, vert ou rouge, dans les outils où vos équipes travaillent déjà. Il aide les équipes des finances et de la comptabilité à protéger leurs marges, à repérer les erreurs dès le début et à approuver les transactions rapidement et en toute confiance.
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Le défi
Le défi des examens de tarification
De nombreux réviseurs disposent des données dont ils ont besoin, mais pas d’un moyen efficace de les valider.
Les défis courants comprennent :
- Des examens manuels chronophages de classeurs de tarification à plusieurs onglets
- Une application incohérente des marges minimales et des seuils d’approbation
- La découverte tardive d’écarts entre les totaux de l’énoncé des travaux (EDT) et les revenus de l’outil de tarification
- Une piste de vérification limitée indiquant comment et pourquoi une entente a été approuvée
Les équipes ont besoin de plus que des feuilles de calcul. Elles ont besoin d’examens rapides et cohérents pour orienter les décisions d’approbation.
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La solution
Découvrez l’agent d’approbation des transactions
L’agent d’approbation des transactions est un réviseur alimenté par l’IA, conçu pour valider les outils de tarification remplis en fonction de vos règles d’approbation. Les utilisateurs joignent un classeur de tarification et reçoivent, en quelques secondes, une décision structurée et prête pour la vérification.
L’agent effectue des contrôles cohérents et fondés sur des règles portant sur la marge, les centres de coûts et les règles de tarification, ce qui aide les équipes à passer de l’examen manuel de feuilles de calcul à des approbations rapides et fiables.
Principaux avantages :
- Examen plus rapide des transactions grâce à des verdicts clairs, vert ou rouge
- Application uniforme des seuils de marge et des règles d’approbation
- Détection précoce des incohérences, des écarts de marge et des problèmes
- Processus d’escalade clairs et piste de vérification complète pour chaque décision
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Processus
Comment ça fonctionne
Examens automatisés de la tarification
Joignez un outil de tarification approuvé et recevez un verdict vert ou rouge, accompagné d’une justification. Consultez les revenus, les coûts, la marge brute et le niveau d’approbation appliqué à chaque soumission.
Rapprochement financier
Comparez le total des frais estimatifs des contrats clients avec la tarification et les revenus réels afin de signaler les écarts de façon proactive.
Vérification des centres de coûts et vérification financière
Confirmez que chaque transaction signée correspond à un prix et à une marge enregistrés, afin que les profits répondent aux attentes.
Transmission à un niveau supérieur et piste de vérification
Acheminez les transactions qui nécessitent un jugement humain vers le bon réviseur. Consignez automatiquement chaque verdict dans un référentiel central aux fins de vérification humaine.
Prêt pour l’entreprise
Conçu pour votre environnement
À titre d’intégrateur de solutions figurant au palmarès Fortune 500, Insight déploie l’agent d’approbation des transactions (Deal Approval Agent) dans votre environnement sécurisé, en harmonie avec vos données, vos flux de travail et vos exigences de gouvernance.
Vous bénéficiez de ce qui suit :
- Un déploiement sécurisé dans votre environnement
- Une intégration à vos outils de tarification, à vos énoncés des travaux (EDT) et à vos modèles au moyen de flux de travail
- Une personnalisation en fonction de vos règles d’approbation, de vos seuils de marge et de vos processus de transmission à un niveau supérieur
- Une gestion du changement pour favoriser l’adoption au sein des équipes des ventes et des opérations
- Un accompagnement des parties prenantes internes pour leur permettre d’assurer la maintenance de la solution et d’en élargir la portée
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? C'est ainsi que débutent le plus souvent les mandats d'Insight.
Chaque organisation a des processus, des défis et des occasions qui lui sont propres. Que vous exploriez l'IA pour la première fois ou que vous souhaitiez créer quelque chose d'entièrement nouveau, Insight peut vous aider à concevoir, à développer et à déployer la solution qui convient à votre entreprise.